Ü50 Beratung

Sie sind Ü50. Dann haben wir etwas gemeinsam. Gebohren bin ich im Jahr 1969 und damit ebenfalls Ü50.

In diesem Alter haben Sie warscheinlich, wie ich, bereits über 30 Jahre gearbeitet und über mindestens 30 Jahre irgendwelche Sparverträge (Riester-Rente, Lebensversicherung, Fondssparplan, Bausparer, etc..) bespart. Möglichweise sind Sie Eigentümer einer Immobilie. Vielleicht haben Sie eine Erbschaft gemacht oder pflegen ein oder beide Elternteile. Sie stehen mitten im Leben. 

Sie haben noch ca. 15 Jahre Zeit bis zur Rente. Viel Zeit bleibt Ihnen nicht meht, um sich finanziell auf ihren Ruhestand vor zu bereiten. Mögliche Geldanlagefehler können Sie heute noch korrigieren. 

Mein Angebot an Sie. Gegen ein Honorar stehe ich Ihnen mit meinen 32 Jahren Berufserfahrung zur Seite. In meiner persönlichen Beratung geht es nicht darum Ihnen irgendwelche Produkte zu verkaufen, sondern mit einer cleveren und persönlichen Strategie dafür zu sogen, dass wir Ihre bestehende Finanzen-Situation so optimieren, dass Sie tatsächlich mit Eintritt in Ihren Ruhestand ausreichend Kapital/Geld zur Verfügung haben, um sognefrei Ihre Rente zu genießen.

Sollten Sie hierzu neue Finanzprodukte benötigen und ich dafür vom Produktanbieter Courtage bzw. Provision erhalten, werde ich Ihnen keine seperate Honorar berechnen.

Beratungsthemen

Kontrolle über die steuerlichen Auswirkungen Ihrer Finanzprodukte - ggf. auch mit Ihrem Steuerberater sowie die Ermittlung und Offenlegung der Rendite und Rentabilität dieser Produkte. Natürlich mit anschließender Optimierung.

Hierzu zählen alle möglichen Formen der Lebens- und Rentenversicherungen. Wie zum Beispiel die klassische Lebensversicherung, eine Riester-Rente oder ein betriebliche Versorgung.